直击*ST金科业绩会！重整投资人：品器联合体将成控股股东，迎三大变化

“26.28亿元并非直接用于偿债的现金，而是重整投资人入股公司的对价。”在5月29日举办的2024年业绩说明会上，*ST金科（简称：金科股份，000656.SZ）管理层回应“用26.28亿偿还1000多亿债务”市场传言称，这存在重大误解。时代周报注意到，金科股份的主要高管以及此次重整产业投资人均出席会议，包括金科股份董事长周达，金科股份总裁杨程钧，金科股份副总裁兼董事会秘书张强，金科股份副总裁兼财务负责人宋柯，金科司法重整的产业投资人、品器资管董事长冯仑，品器资管CEO李根等。

图源：金科股份

周达表示，在5月上旬，法院正式裁定批准了金科股份和重庆金科的重整计划，公司正协同推进金科股份股票转增、剥离资产信托机构选定、现金债权清偿、抵债股票和信托受益权分配等各项工作，协调重整投资人加快完成剩余重整投资款支付。周达还透露，管理人已经做好向中登公司提交“转增股票”各项资料准备，近期将向中登公司申请股票转增。此外，管理人已经启动破产服务信托的招募和遴选工作，计划将于6月初召开评审会议，尽快确定破产服务信托的受托机构，并在后续根据需要划转公司股权、有序推进信托平台的搭建。”重整仅涉及母公司（金科股份及重庆金科），各项目公司独立运营正常。债权人对项目资产的优先抵质押权不受影响，仍是首要保障。“宋柯说。对于品器资管与原实控人黄红云关系传闻，品器资管CEO李根进行了辟谣。品器资管董事长冯仑也表示，参与金科股份的重整战略投资，主要是基于三个关键判断：第一，金科股份拥有A股上市平台，并且具备相对较好的重整价值；第二，房地产行业正迎来“后开发时代”构建新模式的重大机遇期；第三，品器有三十多年的行业经验，拥有相关细分领域丰富的合作伙伴资源和具有创新性的专业人才，有能力帮助金科实现脱困重生和转型升级。

对于新金科的未来变化和发展，冯仑补充称，新金科将会迎来三大变化：一是商业模式的变化，将由传统的以“开发—销售”为主的旧模式转变为“开发—运营—资产管理有机协同”的新模式；二是核心能力的变化，能力的重点由过去聚焦于“规模-成本-速度”转变为平衡“品质-坪效-增值”；三是业务区域和业务组合的改变，今后公司业务布局将进一步聚焦于一线及强二线等高能级城市，业务由以住宅开发为主改变为开发、运营、资产管理和投资并重。